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科伦药业:2018年公开发行公司债券(第一期)募集说明书

日期:2018-03-23 来源:南方财富 浏览量:

科伦药业:2018年面向合格投资者公开发行公司债券

(第一期)募集说明书

本期债券的主要条款

1、发行主体:四川科伦药业股份有限公司。

2、债券名称:四川科伦药业股份有限公司2018年面向合格投资者公开发行公司债券(第一期)。(债券简称为18科伦01,债券代码为112666)。

3、发行规模:本次债券发行总规模不超过18亿元(含18亿元),分期发行,本期发行为第三期。本期发行基础发行规模为3亿元,可超额配售不超过1亿元。

本期债券发行前,发行人累计债券余额为14亿元。本次债券全部发行完毕后,发行人累计债券余额不超过18亿元,占发行人截至2017年12月31日合并报表归属母公司所有者权益(未经审计)的比例为15.25%,占发行人截至2017年9月30日合并报表所有者权益的比例为14.89%,占发行人截至2016年12月31日合并报表所有者权益的比例为15.70%。因此,本期债券发行后,发行人累计债券余额未超过其最近一期末合并财务报表净资产的40%。

4、超额配售权:发行人和主承销商将根据网下申购情况,决定是否行使超额配售选择权,即在基础发行规模3亿元的基础上,追加不超过1亿元的发行额度。

5、票面金额:本期债券票面金额为100元。

6、债券期限:本期债券期限为固定期限2年,未附发行人上调票面利率选择权及投资者回售选择权。

7、还本付息方式及支付金额:本期债券采用单利按年计息,不计复利,到期一次还本,最后一期利息随本金的兑付一起支付。本期债券于每年的付息日向投资者支付的利息金额为投资者截至债权登记日收市时所持有的本期债券票面金额与对应的票面年利率的乘积;于兑付日向投资者支付的本息金额为投资者截至债权登记日收市时所持有的本期债券最后一期利息及所持有的债券票面金额的本金。

8、付息、兑付方式:本期债券本息支付将按照本期债券登记机构的有关规定统计债券持有人名单,本息支付方式及其他具体安排按照登记机构的相关规定办理。

9、债权登记日:按照交易所和登记结算机构的相关规定办理。在债权登记日当日收市后登记在册的本期债券持有人,均有权就其所持本期债券获得该债权登记日所在计息年度的利息(最后一个计息年度的利息随本金一起支付)。

10、起息日:本期债券的起息日为2018年3月26日。

11、付息日:本期债券付息日为2019年至2020年每年的3月26日(如遇法定节假日或休息日,则顺延至其后的第1个交易日,顺延期间不另计息)。

12、到期日:本期债券的到期日为2020年3月26日(如遇法定节假日或休息日,则顺延至其后的第1个交易日,顺延期间不另计息)。

13、兑付日:2020年3月26日(如遇法定节假日或休息日,则顺延至其后的第1个交易日,顺延期间不另计息)。

14、计息期限:本期债券的计息期限为2018年3月26日至2020年3月25日。

15、担保安排:本期债券为无担保债券。

16、募集资金用途:本次发行的公司债券募集资金扣除发行费用后拟用于包括但不限于补充本公司及下属子、分公司生产经营资金、调整债务结构等及适用的法律法规允许的其他用途。其中,16亿元用于偿还公司债务,剩余补充流动资金,且募集资金用途不得变更。

本期基础发行规模为3亿元,可超额配售不超过1亿元。若公司未行使超额配售选择权,则本期公司债券募集资金扣除发行费用后拟全部用于归还公司及下属子、分公司债务融资;若公司行使了超额配售选择权,则本期公司债券募集资金扣除发行费用后拟使用3.9亿元归还公司及下属子、分公司债务融资,剩余补充本公司及下属子、分公司流动资金。

17、债券形式:实名制记账式公司债券。投资者认购的本期债券在登记机构开立的托管账户托管记载。本期债券发行结束后,债券持有人可按照有关主管机构的规定进行债券的转让、质押等操作。

18、募集资金专项账户:

账户名称:四川科伦药业股份有限公司

开户银行:中国民生银行股份有限公司成都分行

银行账户:698533711

19、信用级别及资信评级机构:经中诚信证券评估有限公司综合评定,发行人主体信用等级为AA+,本期债券信用等级为AA+。

20、主承销商、簿记管理人、债券受托管理人:国金证券股份有限公司。21、发行价格:本期债券按面值平价发行。

22、发行方式:分期发行。本期债券发行采取簿记建档方式发行,面向拥有中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司A股证券账户的合格机构投资者询价配售,由主承销商根据询价情况对所有有效申购进行配售,合格机构投资者的获配金额不超过其有效申购中相应的最大申购金额。

23、配售原则:

主承销商根据网下询价结果对所有有效申购进行配售,合格投资者的获配售金额不会超过其有效申购中相应的最大申购金额。

本期债券配售按照投资者的申购利率从低到高进行簿记建档,按照申购利率从低到高对认购金额进行累计,当累计金额首次超过或等于本期债券发行总额时所对应的最高申购利率确认为发行利率。投资者申购利率在最终发行利率以下(不含发行利率)的申购量全部获配。若累计金额不足本期债券发行总额,则以投资者申购的最高利率作为发行利率,所有投资者的有效申购全额获配。具体发行安排将根据深圳证券交易所的相关规定进行。

24、发行对象及向公司股东配售安排:本期债券面向《公司债券发行与交易管理办法》、《证券期货投资者适当性管理办法》和《深圳证券交易所债券市场投资者适当性管理办法》规定的持有中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司A股证券账户的合格机构投资者公开发行,投资者以现金认购。

25、承销方式:本期债券以代销的方式承销。

26、债券利率及其确定方式:本期债券为固定利率债券,债券票面利率将根据网下询价簿记结果,由发行人与主承销商按照市场情况确定。债券票面利率采取单利按年计息,不计复利。

27、上市交易场所:在满足上市条件的前提下,发行人在本期公司债券发行后将向深圳证券交易所提出上市申请。

28、税务提示:根据国家有关税收法律、法规的规定,投资者投资本期债券应缴纳的税款由投资者承担。

29、质押式回购:经中诚信证券评估有限公司综合评定,发行人主体信用等级为AA+,本期债券信用等级为AA+,本期债券不符合进行质押式回购交易的基本条件。

(四)本期债券发行及上市安排

1、本期债券发行时间表

(1)发行公告刊登日期:2018年3月22日。

(2)发行首日:2018年3月26日。

(3)网下发行期限:2018年3月26日至2018年3月27日,共2个交易日。

2、本期债券上市安排:本期债券发行完成后,在满足上市条件的前提下,发行人将尽快向深圳证券交易所提出关于本期债券上市交易的申请。具体上市时间将另行公告。

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